お客様を重複して登録している場合、統合することで、来店履歴／予約履歴／顧客情報を1つにまとめて確認できます。
この機能により、実態に合わせた来店／予約履歴を確認できるようになり、より最適な接客などができます。
詳細は以下をご確認ください。
［目次］ 【1】概要 【2】統合する方法 【3】統合を解除する方法 【4】注意事項
【1】概要
できること
- 複数の顧客データを1つに統合できる
- 統合した場合、合算された来店履歴／予約履歴を確認できる
- 統合を解除できる
統合の例
統合前の顧客データ
-
山田 太郎様
- 電話番号：111-1111-1111
- 店舗Aへの来店回数：3回／予約回数：3回
- やまだ たろう様
- 電話番号：222-2222-2222
- 店舗Aへの来店回数：2回／予約回数：2回
- やまだ様
- 電話番号：なし
- 店舗Aへの来店回数：1回／予約回数：1回
統合後の顧客データ（山田 太郎様に統合する場合）
-
山田 太郎様
- 電話番号：111-1111-1111
- 店舗Aへの来店回数：6回／予約回数：6回
※ 統合後、来店／予約履歴は合算し表示されます
※ 統合後の顧客情報（名前、電話番号、メアド、店舗メモ等）は、山田 太郎様の情報が利用されます
【2】統合する方法
操作手順
1. 顧客管理 > 顧客一覧より、統合したい顧客を選択する
2. 「統合する顧客を追加」を押す
3. 統合する顧客を検索し「選択する」を押す
4. 「検索結果に表示する顧客を選択」画面 ＞ 検索結果に表示する顧客を選び、「選択する」を押す
※ この時選択した顧客が、顧客一覧・顧客詳細・予約作成時の顧客検索で表示される顧客になります
※ AutoReserveユーザーと、AutoReserveユーザーの統合はできません
5. 統合完了
- この時点で、来店履歴・予約履歴は合算されています
- 顧客詳細画面にて、統合された顧客も表示されます（下記画像の赤枠部分）
- 統合された顧客は、今後、顧客一覧・予約作成時の顧客検索では非表示となります
【3】統合を解除する方法
操作手順
1. 顧客管理 ＞ 顧客一覧より統合後の顧客詳細画面を開く
2. 「この顧客情報に統合された顧客」から解除したい顧客の「統合解除」ボタンを押す（下記画像の赤枠部分）
3. 確認画面で「統合解除を確定」を押す
4. 統合解除が完了
解除された顧客は、別の顧客として、顧客一覧等に再度表示されるようになります（来店履歴・予約履歴の合算も解除されます）。
【4】注意事項
統合後の顧客を削除する場合
「この顧客情報に統合された顧客」に掲載されている顧客の分も合わせて、顧客データが削除されます。
顧客の削除を実施する際はご注意ください
- 例：統合後の山田 太郎様を削除すると、やまだ たろう様と、やまだ様も削除されます
- 山田 太郎（統合後の顧客）様 → 削除する
- やまだ たろう（この顧客情報に統合された顧客）様 → 合わせて削除されます
- やまだ（この顧客情報に統合された顧客）様 → 合わせて削除されます
※AutoReserveユーザーは、削除できません