【新機能】複数の顧客データを1つに統合できるようになりました

お客様を重複して登録している場合、統合することで、来店履歴／予約履歴／顧客情報を1つにまとめて確認できるようになりました。

今回の機能により、実態に合わせた来店／予約履歴を確認できるようになり、より最適な接客などができるようになります。

詳細は以下をご確認ください。

［目次］
【1】概要
【2】統合する方法
【3】統合を解除する方法
【4】注意事項

【1】概要

できること

• 複数の顧客データを1つに統合できる
• 統合した場合、合算された来店履歴／予約履歴を確認できる
• 統合を解除できる

統合の例

統合前の顧客データ

• 山田 太郎様
  • 電話番号：111-1111-1111
  • 店舗Aへの来店回数：3回／予約回数：3回
• やまだ たろう様
  • 電話番号：222-2222-2222
  • 店舗Aへの来店回数：2回／予約回数：2回
• やまだ様
  • 電話番号：なし
  • 店舗Aへの来店回数：1回／予約回数：1回

統合後の顧客データ（山田 太郎様に統合する場合）

• 山田 太郎様
  • 電話番号：111-1111-1111
  • 店舗Aへの来店回数：6回／予約回数：6回

※ 統合後、来店／予約履歴は合算し表示されます
※ 統合後の顧客情報（名前、電話番号、メアド、店舗メモ等）は、山田 太郎様の情報が利用されます

【2】統合する方法

操作手順

1. 顧客管理 > 顧客一覧より、統合したい顧客を選択する

2. 「統合する顧客を追加」を押す

3. 統合する顧客を検索し「選択する」を押す

4-A. 手動登録された顧客と、手動登録された顧客を統合する場合

1. 「検索結果に表示する顧客を選択」という画面が表示される
2. 検索結果に表示する顧客を選び、「選択する」を押す

※ この時選択した顧客が、顧客一覧・顧客詳細・予約作成時の顧客検索で表示される顧客になります

4-B. AutoReserveユーザーと、手動登録された顧客を統合する場合
※ AutoReserveユーザーと、AutoReserveユーザーの統合はできません

1. 4-A.とは異なり「検索結果に表示する顧客を選択」という画面は表示されません
2. AutoReserveユーザーが、自動的に検索結果に表示する顧客になり、「顧客の統合状態を更新しました」と画面下部に表示されます

5. 統合完了

• この時点で、来店履歴・予約履歴は合算されています
• 顧客詳細画面にて、統合された顧客も表示されます（下記画像の赤枠部分）
  • 統合された顧客は、今後、顧客一覧・予約作成時の顧客検索では非表示となります

【3】統合を解除する方法

操作手順

1. 顧客管理 ＞ 顧客一覧より統合後の顧客詳細画面を開く

2. 「この顧客情報に統合された顧客」から解除したい顧客の「統合解除」ボタンを押す（下記画像の赤枠部分）

3. 確認画面で「統合解除を確定」を押す

4. 統合解除が完了

解除された顧客は、別の顧客として、顧客一覧等に再度表示されるようになります（来店履歴・予約履歴の合算も解除されます）。

【4】注意事項

統合後の顧客を削除する場合

「この顧客情報に統合された顧客」に掲載されている顧客の分も合わせて、顧客データが削除されます。
顧客の削除を実施する際はご注意ください

• 例：統合後の山田 太郎様を削除すると、やまだ たろう様と、やまだ様も削除されます
  • 山田 太郎（統合後の顧客）様　→　削除する
  • やまだ たろう（この顧客情報に統合された顧客）様　→　合わせて削除されます
  • やまだ（この顧客情報に統合された顧客）様　→　合わせて削除されます

※AutoReserveユーザーは、削除できません